Từ đỉnh núi tuyết sa mạc, Caucasus không đơn thuần chỉ là một dãy núi, với môi trường sống bao gồm cả rừng, đồng cỏ núi cao và các dãy đá muối khô cằn, động vật hoang dã nơi đây thật sự là niềm tự hào của phần còn lại nước Nga với các giống loài như: Heo rừng, Linh Miêu Á-Âu, nhím Âu tai dài
Đây là thời đại mà con người phải đấu tranh với chọn lọc tự nhiên, phải chiến đấu để sinh tồn. Là thời đại mà tôn giáo là đạo đức, tổ hợp gene quyết định thân phận. Cho dù đối diện với gian nan thử thách thế nào, con người là một thể cùng chung vận mệnh. Đều nên từ bỏ thành kiến, đoàn kết với nhau tiến về phía trước trong dòng chảy thời gian.
Merlin là một người được ban cho sức mạnh đặc biệt. Lo lắng về món quà đặc biệt của con trai, mẹ Merlin đã gửi cậu tới chỗ Gaius – ngự y hoàng gia ở Camelot để học tập. Rủi thay, Camelot dưới sự thống trị của Uther Pendragon không cho phép pháp thuật được tồn tại.
Là dự án phim chiếu mạng của điện ảnh hoa ngữ, Young Blood Agency mang đến sự mới mẻ và sáng tạo về dòng phim điều tra trinh thám. Tuy không sở hữu dàn diễn viên quá đình đám nhưng khi được phát sóng trên kênh Youku thì phim đã nhận được khá nhiều ý kiến tích cực của khán giả, đồng thời là thước phim rất đáng xem với những ai yêu thích thể loại trinh thám, bí ẩn.
Merlin phải tiếp tục trong vận mệnh của mình để bảo vệ Camelot và vị hoàng tử trẻ Arthur bằng cách sử dụng món quà đặc biệt của mình: ma thuật. Tuy nhiên, vua Uther đã cấm việc thực hành phép thuật và Merlin phải giữ bí mật tài năng của mình. Tuy vậy khi nhiều mối nguy hiểm đe dọa thành phố huyền thoại, người dân cần tới sự can đảm tuyệt vời của Arthur và Merlin để bảo vệ vương quốc. Morgana ngày càng bị ám ảnh bởi những giấc mơ của mình.