kể về câu chuyện của các bác sĩ tâm thần ở Joseon bao gồm Yoo Se Poong (Kim Min Jae), một bác sĩ thiên tài làm việc cho hoàng gia nhưng bị trục xuất sau khi lỡ dính vào một âm mưu.
Một anh pháp y ( Hoắc Kiến Hoa đảm nhiệm ) đã xuyên thời gian trở về triều đại nhà Minh, nhập vào xác một gã tên là Mạnh Thiên Sở, lúc động phòng bị tân nương xinh đẹp đuổi ra. Mạnh Thiên Sở trở thành một sư gia và gặp phải nhiều vụ án rất ly kỳ: "Cổ tự mưu sát án" , "Động phòng mê án", "Thư viện huyết án", "Quỷ ốc giết người án",v.v... Mỗi một vụ án đều là tầng tầng lớp lớp sương mù, đều làm cho người ta phải đau đầu. Mạnh Thiên Sở sử dụng kiến thức pháp y và trinh thám của mình để phá án, cẩn
câu chuyện về bậc thầy lỗi lạc thời Xuân Thu, Quỷ Cốc Tử. Ông là người góp phần không nhỏ giúp nước nhà yên bình, dập tắt được nhiều mưu đồ bất chính. Đồng thời cũng là người thầy tận tụy của nhiều danh sĩ lừng lẫy lúc bấy giờ như: Trương Nghi, Tôn Tẫn, Tô Tần, Bàng Quyên.
Trước khi Lee Soo trở thành vua, anh là một thợ rèn bình thường ở nông thôn. Cuộc sống của anh đột nhiên thay đổi ở tuổi 23. Đây là khi Lee Soo trở thành Hoàng đế của Joseon.
bối cảnh cuối thời Chiến Quốc, một thời đại dùng kiếm để nói chuyện, những người tu hành vì tranh đoạt quyền lực mà chém giết lẫn nhau, bộ phim không chỉ kể về những ân oán giang hồ, mà còn bao hàm cả những tranh đấu giữa triều đình và dân chúng trong thời Chiến Quốc.