Trong cuộc xâm lược lần thứ 2 của quân Mãn Châu vào Triều Tiên, hơn 500,000 ngàn dân thường bị bắt làm tù nhân. Xuất hiện 1 cung thủ huyền thoại nhưng tên của anh ta không bao giờ được ghi lại trong sử sách.
Kết thúc phần một của bộ phim, mối quan hệ của hai nhân vật chính Kuruno Kei và Kato Masaru xuất hiện vết rạn nứt vô cùng to lớn. Mặc dù cùng nhau chiến đấu và ngày càng trở nên mạnh mẽ, cậu trai nhỏ bé hơn là Kei lại tỏ ra hưng phấn và hết mình lăn xả vào những lần đối đầu sinh tử nhằm ghi điểm và giành giật lại cuộc sống của mình. Trong khi đó, Masaru lại đâm ra chán ghét thế giới đầy ảo giác đó và việc bị ép phải sử dụng bạo lực.
Nếu con người bình thường có lý do hoàn hảo để giết những người khác? Để không phải sống trong bần cùng khổ cực, tất cả được thực hiện theo một luật lệ riêng, luật lệ Trao Đổi.
Thế giới dường như đã ngủ một giấc dài sau cuộc phiêu lưu mới nhất của Selene và Michael. 15 năm đã trôi qua, và trái đất đã trở thành một nơi đáng sợ hơn rất nhiều trong thời gian Selene bị giam cầm trong phòng thí nghiệm của Antigen, một tổ chức tuyệt mật được thành lập ra để triệt hạ đến mầm mống cuối cùng của giống loài ma cà rồng và người sói.
Lâm Gia Anh cùng chị gái nương tựa lẫn nhau, từ nhỏ đã sống dưới ảnh hưởng của các lãnh chúa. Thỉnh thoảng bắt gặp cảnh chị gái bị lãnh chúa Mã Thế Kiệt và những người khác truy sát, tận mắt chứng kiến chị mình bị áp bức nhưng không thể làm gì được