câu chuyện nói về một hiệp đạo nổi danh khắp đại giang nam bắc, nhưng một lần hành hiệp trượng nghĩa thì ông đã thương vì chiến đấu với tên ma đầu hung ác, sao đó ông gặp được một chàng trai có duyên và cảm thấy bản thân mình đã quá già và quyết nhận anh ta làm đệ tử và truyền võ công cùng một tuyệt chiêu và báo vật lại cho anh để nói tiếp con đường của ông
Vào Triều Minh năm Thiên Khởi, trong cuộc chiến tranh giành, tướng quân Nhật Bản Tiểu Trạch Chính Hùng bị yếu thế, hắn đã dẫn quân chạy đến vùng duyên hải Trung Quốc, liên kết với hải tặc gây họa cho Trung Quốc. Lúc đó, hoàng đế Minh triều còn nhỏ, Thái giám Vương Ký chuyên chính. Hắn âm mưu đoạt bị, hãm hại trung thần, hủy hoại triều đình. Từ Tử Hào là con của tổng binh Kinh Đô Từ Siêu. Cha cậu luôn muốn bảo vệ kỉ cương triều đình. Vì vậy cả nhà Tử Hạo đã bị Vương Kí hãm hại, chỉ có Tử Hào
kể về quá trình truy tìm thân thế của mình mà Kiều Phong bị kẻ gian hãm hãi, hàm oan, giết nhầm hồng nhan tri kỷ của mình là A Châu. Trải qua nhiều khó khăn trắc trở, Kiều Phong lại trở thành đại vương của nước Đại Liêu.
Hội quán võ hiệp nghệ thuật đang hoạt động sôi nổi dưới sự dẫn dắt của Nguyên Chấn Phi bỗng chốc rơi vào tình cảnh lao đao khi nhiều chuyện không may liên tiếp ập xuống. Một vụ tai nạn khủng khiếp đã xảy ra cướp đi mạng sống của Nguyên Chấn Hy - cậu con trai duy nhất của Chấn Phi, đồng thời làm vợ ông - Lâm Thu Địch - phải sống đời sống thực vật.
Lưu Bá Ôn là nhân vật có thật trong lịch sử, Lưu Cơ sinh năm 1311, mất năm 1375 tự Bá Ôn. Ông là người cuối đời Nguyên đầu đời minh ở huyện Thanh Điền, tỉnh Chiết Giang. Vốn thông minh cơ trí hơn người lại tinh thông kinh sử, am hiểu kỳ môn độn giáp và cũng không hề kém cỏi võ công, Lưu Bá Ôn góp công không nhỏ trong công cuộc bình phục Trung Nguyên, thống nhất thiên hạ của Minh Thái Tổ