Sứ Thần dị quốc Diệp Thiên Dao đem theo lời dự đoán "Có được người Độc Cô là có được thiên hạ" đển cống nạp, hoàng đế đã phái Tả Thiệu Nghi Ngân Thị tiếp đón, đồng ý cho họ được phép tùy ý dạo quanh Trường An
Kram, vì mất đi người thân là Phupa mà quyết định đi đến Hồ Thác Bóng Trăng - nơi có truyền thuyết kể rằng có thể khiến người chết sống lại. Kram vô tình rơi xuống hồ và xuyên qua một thế giới song song
Houtaro Ichinose và những người bạn của anh ấy tiếp tục tìm kiếm các Chemies, còn Ace Ukiyo và những người bạn của anh ấy đối đầu với Jyamato, kẻ đã xuất hiện trở lại thì đột nhiên "Chemies cấp 10 mạnh nhất"