Nước Hoan Hỉ tổ chức cuộc thi tuyển chọn nhạc sư cung đình, thần tượng nổi tiếng Vạn Tự nữ cải nam trang tham gia cuộc thi, gặp gỡ Đồ Thiên Châu - ám vệ nằm vùng để tìm kiếm nội gián, Kim Hâm Hâm - thiếu gia con nhà giàu.
Những mỹ nhân nổi tiếng trong bảng "Giang Hồ Tuyệt Sắc Lục" đều lần lượt mất mạng, Hồng Y Thần Thâu và Cấm Dục Thần Bổ gặp lại nhau sau một đêm xuân ngắn ngủi, vô tình vướng vào trận thảm sát tàn khốc, hai người cùng nhau phá án rồi ái mộ lẫn nhau...
Vì tổn thương trong quá khứ, Niwa Akane luôn đeo khẩu trang và vào vai một lớp trưởng gương mẫu, luôn sợ người khác không thích mình. Trong lớp có Fukagawa Seiji – cậu học sinh vẽ rất đẹp và được mọi người yêu quý.
Houtaro Ichinose và những người bạn của anh ấy tiếp tục tìm kiếm các Chemies, còn Ace Ukiyo và những người bạn của anh ấy đối đầu với Jyamato, kẻ đã xuất hiện trở lại thì đột nhiên "Chemies cấp 10 mạnh nhất"
Tọa lạc tại "phố vũ trụ" của một thị trấn nhỏ ven biển, "Vua trẻ em" Vương Hoàn Vũ, "Nữ thần vũ đạo" Vệ Tinh, "Cửa hàng thế hệ thứ hai" Hàn Soái, "Thiếu nữ ma ngựa" Quách Đình và "Nhà văn học" Sử Văn Khả từ nhỏ là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên.
Huyện Hoa Dung bị lời nguyền từ Hoàng Kim Thất Lệnh. Huyện trưởng Lục đã mời đạo sĩ để trừ tai họa , nhưng không ngờ đạo sĩ Trần Bì và bốn đồ đệ đã chết một cách lạ lùng.