Equestria, một vùng đất bình yên và xinh đẹp, là nơi mà chủng tộc các pony sinh sống trong an lành và hạnh phúc dưới sự trị vì của Công chúa Celestia. Tại đó có một pony tên Twilight Sparkle vốn cần cù thông minh, học hành đến quên cả bạn. Một ngày kia, Twilight tình cờ đọc một câu chuyện cổ và phát hiện ra một mối hiểm nguy đang kề cận Equestria.
hoàng Hải Ba Đông đã từng là một sát thủ máu lạnh, nhận nhiệm vụ đến sa mạc tìm kiếm một xà nữ của xà nhân tộc, trên đường mang nàng ta trở về thì phát hiện nàng ta đã mất trí nhớ. Trên đường đi Hải Ba Đông cũng biết được xà nhân tộc cũng đang tìm nàng ta, đồng thời cũng gặp được 1 vị hắc y nhân thần bí của xà nhân tộc
Vẫn bằng những tính tiết hài hước nhẹ nhàng, sâu sắc vốn đã quen thuộc với khán giả, nhưng anh chàng Tramp sẽ sống động, nhảy nhót hơn bằng hình ảnh "nổi" 3D. Điều này tạo nên hiệu ứng phù hợp với thể loại hoạt hình nhằm mang lại những cảm xúc mới lạ, đáng yêu cho nhân vật.
Bốn thầy trò Đường Tăng vượt qua bao gian nan lấy được chân kinh, khi trở về gặp phải cường địch không rõ lai lịch muốn cướp chân kinh. Tôn Ngộ Không đại chiến với cường địch bị thất bại. Bốn thầy trò rơi xuống một nơi không rõ.
Lại là 1 cơn bão tố khác theo ánh mặt trời mọc, đập tan âm mưu hành thích của liên minh phản Tần, sự thống trị của Đại Tần bề ngoài trông có vẻ như đã bình lặng, dường như đêm qua không có chuyện gì xảy ra. Tần Thủy Hoàng uy vũ, thanh trừ thành công các thể lực phản Tần, buộc chúng phải lùi về ẩn nấu trong giang hồ..