Musashi lang thang một mình đi từ núi cao đến bờ biển, rồi đến các nông trại, tìm kiếm để hiểu và hoàn thiện nhân cách của mình như là một samurai chân chính. Vào một ngày, anh tìm đến một kiếm sĩ kỳ cựu Shisido Baiken, để thách đấu.
Vào năm Vạn Lịch nhà Minh, giặc Oa kết hợp với gián điệp trong triều hãm hại cả gia đình Binh bộ Thượng thư Khưu đại nhân, duy nhất cô con gái nhỏ Khưu Mạc Ngôn được hiệp khách giang hồ Chu Hoài An giải cứu
Ở phần này Lý Liên Kiệt vào vai Trí Minh, là 1 tăng sinh trong Thiếu Lâm nhưng anh vẫn không quên mối dù giết cha năm nào
nói về năm Minh Thiên Khải thứ 7, trong lúc điều tra một vụ án, Thẩm Luyện - Cẩm y vệ của Tư phủ Bắc Trấn đã rơi vào vòng xoáy âm mưu, để chứng minh sự trong sạch của bản thân, Thẩm Luyện và thiếu nữ Bắc Trai, đồng nghiệp Bùi Luân đã đồng tâm hiệp lực, cùng nhau điều tra chân tướng.
Phú Xuân Sơn Cư Đồ là bức tranh nổi tiếng được vẽ từ thời nhà Nguyên (TQ), khi có tin bức danh họa này sẽ đem triển lãm, thị trường chợ đen thế giới liền đưa ra giá cao ngất để mua. Các bang phái xã hội đen Nhật Bản và đạo tặc người Anh nghe tin tức bèn hành động đánh cắp tranh. Cảnh sát quốc tế Tiêu Cẩm Hán (Lưu Đức Hoa đóng) đang bị hàm oan, Hán muốn chứng minh sự vô tội của mình nên âm thầm thực hiện kế hoạch điều tra. Vợ Hán là Lâm Vũ Yên (Trương Tịnh Sơ đóng), Yên là quản lý cao cấp của