Sản phẩm kết hợp giữa The Simpsons và The X Files :x trong tập phim chúng ta sẽ được gặp khách mời - 2 đặc vụ Fox Mulder và Dana Scully đi tìm hiểu những hiện tượng lạ thường liên quan đến người ngoài hành tinh xảy đến với Homer
hoàng Hải Ba Đông đã từng là một sát thủ máu lạnh, nhận nhiệm vụ đến sa mạc tìm kiếm một xà nữ của xà nhân tộc, trên đường mang nàng ta trở về thì phát hiện nàng ta đã mất trí nhớ. Trên đường đi Hải Ba Đông cũng biết được xà nhân tộc cũng đang tìm nàng ta, đồng thời cũng gặp được 1 vị hắc y nhân thần bí của xà nhân tộc
Phần 2 tiếp tục với những gã trai hư hỏng nhưng được ưa thích ở Nova Scotia vẫn luôn quá lố. Giờ đây, từ sau tập cuối của mùa 12, họ đã chính thức trở thành những nhân vật hoạt hình.
Thì ra thế giới loài người thật ra không phải là thế giới thật sự, mà là một thế giới ảo tưởng do Nữ Oa dùng pháp khí "Sơn Hà Xã Tắc đồ sáng tạo ra.
Bộ phim được bắt đầu với bối cảnh suy tàn của nhà Đông Hán khi vua quan bất tài, chỉ biết tranh giành địa vị và đam mê tửu sắc, đẩy nhân dân vào cảnh khốn cùng, lầm than. Dù đã được các hào kiệt khắp nơi, nổi bật là Quan Vũ – Trương Phi – Lưu Bị đứng ra giúp đỡ gìn giữ giang sơn, nhưng ý thức trị nước kém cỏi của vua Hán đã một lần nữa gây nên những xào xáo rối loạn, đỉnh điểm là hành động phế vương của Đổng Trác.