Katie Kampenfelt là một cô sinh viên trẻ, đẹp, hoang dại và bất cần đời. Cô quyết định dừng năm cuối để phiêu lưu khám phá chính bản thân mình khi thổ lộ và sống ảo hết mình với một trang blog, để rồi cuối cùng cô nhận ra... cô không hề mạnh mẽ như cô lầm tưởng...
Ba anh em nhà Ludlow cùng đem lòng yêu Susannah xinh đẹp với những tình yêu mang màu sắc khác nhau, nhưng bi kịch nối tiếp bi kịch. Người em út Samuel bỏ mạng nơi chiến trận, người anh thứ hai từ biệt gia đình lao vào cuộc sống phiêu du, cuối cùng người anh cả trở về với mối tình vẫn khắc khoải ôm ấp...
Sau một đêm nồng cháy bên nhau, Adri nhận ra cách duy nhất để gặp lại Carla là trở thành bệnh nhân ở một trung tâm tâm thần – nơi cô đang ở.
Chín năm trước (trong Phần 1), Jesse và Celine gặp nhau lần đầu tiên tại Vienna (Áo). Hai người phải lòng nhau và hẹn sáu tháng sau sẽ cùng trở lại thành phố này một lần nữa. Nhưng giống như lời ao ước của gã si tình trong một bài thơ nọ: “Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé”, Celine đã không đến thật. Họ bặt tin nhau từ dạo ấy. Chàng viết lại câu chuyện tình đó trong một cuốn sách còn nàng thì giấu những kỷ niệm trong một bài hát.
Lấy bối cảnh trung đại khi thành Trường An bị yêu tộc Long Thú quấy nhiễu, khiến dân chúng lầm than, khiếp sợ. Khói độc mà Long Tộc tạo ra phủ khắp kinh thành, khiến mỗi người khi ra ngoài buộc phải bịt kín mặt phòng độc bằng một loại vải đặc biệt. Đó là loại vải thần kỳ được dệt ra bởi tộc Giao Nhân - những sinh vật nửa người nửa cá sinh sống tại Nam Hải.