Hồ ly Tiểu Cửu Muội và Kim Thiền đại vương đang giao chiến thì bị thương phải trốn xuống núi Phụng Hoàng, được tiều phu Lưu Hải cứu giúp. Sau khi lành bệnh, trong lòng Tiểu Cửu Muội luôn ghi nhớ ân tình của Lưu Hải nên thường xuống núi giúp cho Lưu Hải, vì tấm lòng hiếu thảo cảu Lưu hải dành cho mẹ khiến nàng cảm động sâu sắc
kể về thời nhà Thương Trụ vương hôn quân tàn bạo hoang dâm vô đạo, nghe lời ái phi Đát Kỷ (hồ ly tinh biến thành) tàn hại trung lương, bách tính lầm than. Khương Tử Nha là đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn trên núi Côn Lôn, vâng lệnh thầy xuống núi cùng Na Tra giúp Cơ Phát diệt Thương lập Chu
Tiếp nối Phần 1 của Đại Đường Vinh Diệu, ở phần 2 này Trầm Trân Châu sinh ra con trai cả là Đường Đức Tông – Lý Thích. Khi Lý Thích lên ngôi, Trầm Trâu Châu đã được sắc phong và tôn vinh vì những cống hiến đã dành cho đất nước.
Trong kinh thành có 2 đại Sử gia, luôn luôn tranh đấu. Sử Hiếu Liêm gia có cô con gái tên Liên Thành. Cùng con gái Sử Thái Thủ gia - Tân Nương, cũng trở thành một cặp oan gia cái gì cũng đối đầu Nihau. Trong một lần tình cờ, cả 2 nàng cùng gặp được một chàng thư sinh tên Kiều Sinh. Kiều Sinh tài nghệ xuất chúng, tâm địa lương thiện khiến cả 2 đều thầm thương trộm nhớ.Kiều Sinh vừa yêu thích bản tính dịu dàng của Liên Thành, vừa ngưỡng mộ sự lanh lợi, cởi mở của Tân Nương. Nhưng chàng không thể
nói về Thần thú Đế Thánh Bạch Hàn bị lấy trộm linh cốt, mất đi pháp lực, nên phải xuống nhân gian tìm lại. Không ngờ linh cốt bị một người phàm là Lục Trường Sinh làm thành mạt chược. Cha mẹ Lục Trường Sinh lúc đang du ngoạn trên đảo Lưu Cầu, cả hòn đảo đã bị hung thú Thao Thiết – Ngô Tiểu Đào nuốt chửng. Ngô Tiểu Đào tìm đến Bạch Hàn nhờ lấy giúp hòn đảo khó tiêu hóa đó ra