Một bộ phim thần bí dựa trên một câu chuyện của V. Korotkevich. Bộ phim lấy bối cảnh ở những khu rừng ngoài khơi của Bêlarut vào cuối thế kỷ 19. Một nhà sử học trẻ - Andrej Bielarecki đến đây để nghiên cứu các truyền thuyết dân gian địa phương.
Lấy cảm hứng từ phù thủy Baba Yaga bắt cóc và ăn thịt trẻ con trong truyền thuyết dân gian, phim bắt đầu khi một gia đình trẻ chuyển đến căn hộ tại vùng ngoại ô. Một cô bảo mẫu được thuê về để chăm sóc bé gái mới sinh của gia đình.
Năm 1986 và một nhóm sinh viên tốt nghiệp gần khám phá những gì xảy ra với bộ não con người sau khi tỉnh táo trong 200 giờ, nhưng điều gì đó cực kỳ sai với một chủ đề thử nghiệm. Sau khi bộ phận của họ bị đóng cửa, nhóm nghiên cứu hoạt động một cách bí mật - chỉ lần này thôi
những năm đầu của Trung Hoa Dân Quốc, chính quyền nhà Thanh suy đồi bị cách mạng lật đổ, tư tưởng dân chủ tiến bộ lan rộng khắp Trung Hoa. Tuy nhiên tình hình lúc đó vẫn rất hỗn loạn, dân chúng chưa hiểu biết, nạn thất học, phát triển yếu kém
Một nhà văn đã gặp rắc rối khi chuyển vào nhà của người dì vừa qua đời để tập trung viết về cuốn sách có liên quan đến chiến tranh Việt Nam nhưng không ngờ mọi chuyện tệ hại bắt đầu xảy ra với anh tại ngôi nhà đó.