Yagyu Jubei là một kiếm sĩ vĩ đại nhất của Nhật Bản. Kiếm thuật của ông là huyền thoại, nhưng một kẻ thù ông ấy không thể chiến thắng là cái chết. Trước khi chết, ông giao tất cả niềm tin cho người kế thừa và người này sẽ nhận được tất cả sức mạnh và kĩ năng của Yagyu Jubei, chỉ với miếng đeo mắt hình trái tim.
Đã đến lúc đễ nếm trãi mùi vị của rồng như thế nào rồi! Thành viên của tàu Queen Zaza có thễ tự kiếm đủ sống bằng việc săn rồng.Thành công, và những thành quả trong công việc chính là những thứ quý giá nhất và có thịt gặm mỗi ngày, tất cả những điều đó đang chờ đợi với một kết thúc còn mơ hồ
Satoru Mikami vốn đang có cuộc sống bình lặng thì bị một gã côn đồ đâm chết trên phố. Anh kết thúc cuộc đời ở tuổi 37. Bỗng nhiên khi lấy lại ý thức, anh không thể nghe, cũng không thể nhìn thấy gì. Anh phát hiện ra mình đã chuyển sinh thành một con Slime
Rushuna là lữ khách và là một tay thiện xạ xinh đẹp với mái tóc vàng, cô đi phiêu lưu khắp thế giới chỉ với 1 mục đích, đó là mang lại hòa bình cho thế giới bằng cách thay vì đánh nhau bằng vũ khí,cô đã lấy đi ý chí chiến đấu của họ bằng nụ cười. Liệu cô ấy có thành công hay không? Mời mọi người xem phim sẽ rõ! Rating : vì trong phim có vài cảnh máu me bạo lực, không quần áo cho nên hãy đảm bảo bạn trên 16 tuổi mới nên coi phim này
Năm 952, phía bắc Trung đại lục, ma vương Crodin và ma tộc tứ thiên vương dẫn đầu ma vương quân phát động tấn công vào Cateran. Trong lúc chiến tranh đang cháy rụi, Chiết Dũng Daofen, một mình, đã đánh bại Tứ Thiên Vương và giết chết Chúa Quỷ Crodin.