Tú Tài - Đỗ Vân Đằng (Trần Hạo Dân) nhiều lần thi cử không thành. Vô tình nhầm lẫn thừa nhận trở thành vị quan huyện lệnh hoan hỷ. Bổ Khoái - Lý Thanh Tụ trình diễn một cảnh đại chiến đoạt quyền và giúp Bao Đại Nhân hiểu rõ nội tình bên trong , trong khi đó nữ sơn tặc Tào Thiên Kiều thì bí mật nằm vùng ở Nha Môn giả làm hậu duệ của thần y Hoa Doanh Doanh
Cậu bé Trương Tiểu Phàm xuất thân từ Thảo Miếu thôn, vì cứu giúp Phổ Trí thần tăng của Thiên Âm tự mà toàn thôn gặp họa diệt vong. Trương Tiểu Phàm mồ côi cùng người bạn Lâm Kinh Vũ đầu nhập Thanh Vân môn. Lâm Kinh Vũ thuộc Long Thủ phong do Thương Tùng đạo nhân quản lý, còn Trương Tiểu Phàm phân về Đại Trúc phong do Điền Bất Dịch quản lý.
An Ấu Dư, một thư sinh lương thiện, yêu thích cỏ cây, ngày nọ, khi đang lên núi hái dược thảo, bỗng nhìn thấy nam tử của huyện thái gia Hùng Đại Thành đang vây bắt hươu, An Ấu Dư cố gắng khuyên toán thợ săn thả phóng sinh, không tiếc mạng mình để bảo vệ con vật.Con hươu này vốn là Hoa Cô Tử luyện thành tinh, do chịu ơn cứu mạng của An Ấu Dư nên nguyện đi theo bảo vệ ân nhân. Vì cứu An Ấu Dư mà nhiều lần dùng phép, thậm chí cả gan trộm xà đơn biến hoá thành người giữa ban ngày, vô tình đắc tội
Kết thúc phần đầu, mối tình giữa Jang Hyun và Gil Chae tạm thời có cái kết đau lòng khi Gil Chae nhận sính lễ từ người khác. Tuy nhiên, sau cuộc xâm lược Joseon, họ cùng được đưa đến nhà Thanh như bao người khác, và số phận lại một lần nữa dẫn dắt cho họ gặp lại nhau ở nơi xứ người.
Cuối đời Đường, Trường An liên tiếp xảy ra những vụ án mạng ly kỳ, họa sĩ nghèo có tài suy luận Độc Cô Trọng Bình, cô gái trốn nhà có trí nhớ phi thường Vi Nhược Chiêu cùng thanh niên nông nổi Lý Tú Nhất hợp thành nhóm thám tử lập dị chung tay tiêu diệt tội ác. Bên cạnh đó mối quan hệ giữa hai nam một nữ này cũng dần phát sinh..