Câu chuyện xoay quanh tình yêu của hai nhân vật chính là Dương Quá và Tiểu Long Nữ giữa những cuộc chiến tang thương đẫm máu cả trên giang hồ lẫn chiến trường. Một lần tình cờ, Dương Qua xông vào khu mộ cổ, nơi có nàng Tiểu Long Nữ xinh đẹp tuyệt trần làm Chưởng môn phái Cố Mộ.
Đại Hiệp Vân Phi Dương (Từ Thiếu Cường) sau khi trở nên thiên hạ vô địch, cảm thấy chán đời, qui ẩn giang hồ, tình cờ đã quen biết Lục Đan (La Tụng Hoa) và Tiểu Tử (Duẩn Thiên Chiếu), Lục Đan và Tiểu Tử bị hoạn quan Lưu Cẩn (La Liệt) hãm hại, từ đó tính tình quá kích, hận đời, nên Đan tập luyện Thiên Tầm Ma Công, còn Tiểu Tử sống bằng nghề trộm cắp, thông minh lanh lợi. Phi Dương truyền hết công lực cho Tiểu Tử. Lục Đan sau khi luyện thành ma công càng tàn bạo hơn,muốn đoạt ngai vàng. Đan vì
Câu chuyện bắt đầu từ 2 câu thơ trong quẻ mà Ni Bồ Tát phán cho Hùng Bá môn chủ Thiên Hạ Hội:"Kim lân khởi thị trì trung vậnNhất ngộ phong vân tiện hoá long"Nghe theo lời phán, Hùng Bá đã dốc hết sức tìm Phong Vân.
Nhạc Vô Dị, chàng trai hiệp nghĩa lên đường đi tìm tòi học tập yển thuật . Trên đường cậu gặp được nàng Văn Nhân Vũ – một cô gái trung can nghĩa đảm của Bách Thảo Cốc, cùng với Hạ Di Tắc – đệ tử Thái Hoa quan và cũng là nửa người nửa yêu. Họ lên đường đi tìm yển sư Tạ Y, đồng thời gặp được linh nữ A Nguyễn.
nói về Long Thành Phong là con út của bang chủ Cự Long Bang đã tập được võ công cao cường. Thành Phong vì bất mãn việc làm năm xưa của cha và không muốn gây bất hòa giữa các anh nên đã từ chối thừa kế sự nghiệp của cha và tự bỏ đi lãng tích giang hồ